Automatización del CRM
La automatización mejora la productividad, la eficiencia y la experiencia del cliente. La plataforma de automatización de Onpipeline puede ayudarte a ahorrar tiempo en tareas, como enviar correos electrónicos, crear actividades de seguimiento y crear eventos.
AUTOMATIZACIÓN DE MARKETING
Correos Electrónicos
Emails Basados en Disparadores:
Correo electrónico basado en disparadores (cuando se actualizan datos).
Correos de Bienvenida y Seguimiento:
Cuando el cliente entra en una categorización específica o en una etapa específica.
Correos Masivos:
Campañas de marketing para un grupo específico de contactos.
Plantillas:
Plantillas para enviar mensajes estandarizados.
SMS
Puede programar el envío de SMS en masa para que se envíen en el futuro, lo que le permite planificar con anticipación. También puede enviar notificaciones de texto a sus clientes antes de una cita, ayudándoles a recordar reuniones futuras y otras fechas importantes. Esto puede contribuir a garantizar que sus clientes se mantengan comprometidos y actualizados.
FLUJO DE TRABAJO
Actividades
La capacidad de programar automáticamente una tarea y guardarla en su calendario o asignarla al calendario de un miembro del equipo evita perder oportunidades.
Puede crear automáticamente un evento (actividad) cuando se crea o actualiza una oportunidad de venta o cuando se crea o actualiza un contacto. El evento se asignará al propietario de la oportunidad, a un representante de ventas/usuario específico o se asignará al azar dentro de un equipo específico.
FLUJO DE TRABAJO
Oportunidades
La capacidad de crear y asignar automáticamente una oportunidad a un representante de ventas según ciertos valores (por ejemplo, área o producto de interés) puede ahorrar un tiempo considerable, acelerar el contacto con los clientes y definitivamente ayudar en la concreción de acuerdos.
Puede crear automáticamente una oportunidad de venta cuando se crea o actualiza una persona, según ciertas condiciones. La asignación automática puede basarse en los datos del cliente; las nuevas oportunidades de venta pueden asignarse a un vendedor en función de cualquier valor de campo.
FLUJO DE TRABAJO
Notificaciones
Notificar a aplicaciones externas en tiempo real ayudará a mantener a los miembros del equipo actualizados, maximizar el rendimiento y mejorar las tareas administrativas.
Webhooks: Un webhook (también llamado API de envío) es una forma de proporcionar a sus otras aplicaciones información y actualizaciones en tiempo real sobre Personas, Organizaciones, Oportunidades de Venta y Eventos de calendario (actividades).
API: Con nuestra API, puedes conectar tu cuenta de Onpipeline a aplicaciones externas. A través de esta interfaz, puedes crear y editar registros, así como leer datos dentro de Onpipeline. Obtén más información sobre nuestras herramientas para desarrolladores.
Zapier es una plataforma de automatización que permite a personas sin conocimientos de programación conectar fácilmente Onpipeline con aplicaciones populares como Slack, CallRail, Gmail (y otras 2000 aplicaciones).
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