Calendario y Actividades
Calendario que respalda sus actividades diarias.
Cree y realice un seguimiento de eventos específicos vinculados a sus ofertas o contactos.
(Las imágenes son ejemplos – la interfaz está disponible en español)
Su Calendario
Un calendario personal está disponible en todos los planes para llevar un registro de cualquier actividad, ya sea o no que esté relacionada con los clientes. Si vinculas un evento a un cliente, podrás recuperarla en cualquier momento desde el historial del contacto.
Además, al crear el evento, es posible enviar una invitación; bastará con ingresar su dirección de correo electrónico.
Trabajo en Equipo:
Los líderes de equipo y administradores pueden acceder a su propio calendario, pero también pueden ver y crear eventos en los calendarios de otros usuarios o simplemente agregar notas útiles.
Reserva de Citas online
Ahorre tiempo en la gestión de citas por teléfono y correo electrónico con este software de reserva de citas. Simplemente defina su disponibilidad y permita que los clientes hagan reservas online las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Nuestra herramienta se asegura de que cuando reserve horarios en su calendario, la disponibilidad de esos horarios se ajuste automáticamente para evitar cualquier duplicación de citas.
Puede ajustar o reorganizar fácilmente los horarios para resolver conflictos. Esto puede implicar cambiar la hora de inicio y finalización de los eventos o encontrar una fecha o ubicación alternativa para las actividades.
Sincronización de Calendario
Además, puede elegir si desea sincronizar su calendario con sus calendarios existentes de Gmail u Outlook en una replicación bidireccional.
Esto significa que puede importar automáticamente eventos y citas desde sus calendarios de Gmail u Outlook a nuestro sistema, pero también puede exportar eventos desde nuestro sistema de vuelta a Gmail u Outlook.
Esta sincronización fluida asegura que tenga una vista unificada de todas sus citas y compromisos en todas las plataformas, lo que facilita aún más la gestión efectiva de su agenda.
Marcar eventos completados
En varias áreas del CRM, puede señalar el evento como “completado”. Esto permitirá realizar un seguimiento preciso de sus actividades, especialmente aquellas que se ingresan en el pipeline (embudo de ventas).
Recordatorios de Citas
La gestión efectiva del tiempo es crucial. Nuestro CRM ofrece una solución sólida. Esta función permite enviar notificaciones por correo electrónico o SMS antes de eventos importantes, como llamadas telefónicas, reuniones o eventos personalizados.
Configurar estas notificaciones es sencillo. Hemos simplificado los pasos de configuración para garantizar una experiencia fluida. Puede integrar rápidamente sus servicios de correo electrónico SMTP o SMS preferidos en nuestro sistema, lo que le permite automatizar sus recordatorios.
Gantt
Una vista Gantt muy útil (una representación gráfica de la actividad a lo largo del tiempo) si usted programa tareas durante un período y desea evaluar el compromiso. Los líderes de equipo pueden verificar o agregar actividades en los calendarios de su equipo.
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Empezar gratisOnpipeline™ es un software CRM basado en la nube para gestionar clientes desde cualquier lugar.
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