Cómo utilizar Onpipeline
Hemos diseñado nuestras herramientas para ofrecer el máximo beneficio sin necesidad de invertir mucho tiempo en la configuración.
Onpipeline dispone de múltiples funcionalidades diseñadas para simplificar las actividades diarias.
Contactos y Perfiles
Onpipeline facilita la organización y gestión de los datos de los clientes, proporcionando herramientas que le permiten personalizar la base de datos para satisfacer las necesidades específicas de su negocio.
Puede añadir campos personalizados para almacenar información importante sobre cada contacto, asegurando que todos los datos cruciales sean fácilmente accesibles.
La capacidad de personalizar campos y filtros mejora su capacidad para categorizar contactos según criterios predefinidos. Esta organización ayuda a segmentar y dirigir las comunicaciones de manera más efectiva, permitiendo un alcance más personalizado y estratégico.
Procesos de Venta
Onpipeline le permite configurar y personalizar embudos de venta adaptados a los procesos de su negocio. Cada embudo puede representar un proceso de venta diferente, ayudando a rastrear las negociaciones en diversas etapas, desde la generación de leads hasta el cierre.
Una gestión eficiente del embudo asegura que no se pierda ninguna oportunidad y que se identifiquen posibles cuellos de botella.
Los gerentes de ventas pueden monitorear y verificar el progreso de las negociaciones en el ciclo de ventas. Se aseguran de que se tomen todos los pasos necesarios y no se pasen por alto ninguna tarea.
Automatizar tareas rutinarias dentro de su embudo de ventas puede mejorar drásticamente la eficiencia. Por ejemplo, puede automatizar los correos electrónicos de seguimiento y las asignaciones de tareas.
Gestión de Cotizaciones
Integrar la gestión de cotizaciones con su embudo de ventas asegura que pueda generar, enviar y rastrear cotizaciones directamente dentro del CRM.
Este proceso optimizado ayuda a mantener la precisión en las cotizaciones de ventas y reduce el tiempo de respuesta al cliente.
Puede diseñar PDFs con el estilo de su empresa, crear nuevas plantillas para cada equipo, utilizar diferentes encabezados y direcciones, recoger firmas electrónicas y traducir cotizaciones a cualquier idioma.
Nuestro módulo de Inventario ofrece al equipo de ventas disponibilidad de stock en tiempo real. Esto permite a los representantes de ventas responder rápidamente a los clientes con datos precisos
Gestión del Equipo
Los gerentes necesitan proporcionar a sus representantes de ventas una dirección clara y la motivación necesaria para ayudarles a tener éxito y alcanzar los resultados deseados.
Utilice Onpipeline para asignar tareas, rastrear el rendimiento y gestionar los horarios de sus equipos. Esto asegura que todos estén alineados.
Onpipeline ofrece herramientas que ayudan a rastrear las métricas individuales y de equipo, lo cual es crucial para identificar a los mejores performers y las áreas que necesitan mejora.
Captura de Leads
Onpipeline permite la creación e integración de formularios web en su sitio para capturar leads directamente. Estos formularios pueden personalizarse para recoger información específica sobre los posibles clientes que muestran interés en su producto o servicio.
Integraciones API: Onpipeline puede integrarse con diversas plataformas de automatización de marketing o CRMs que ya podría estar utilizando. Esto permite importar automáticamente los leads capturados a través de esos canales en Onpipeline.
Creación Manual de Leads: Para los leads capturados a través de otros canales (por ejemplo, ferias comerciales, llamadas telefónicas), Onpipeline probablemente permite crear contactos dentro de la plataforma.
Además, puede conectar muchas aplicaciones como wpforms, jotform, gravity forms, leads de Facebook, leads de Google, etc.
Interacciones
Puede registrar cualquier interacción con sus contactos, incluyendo la toma y compartición de notas, adjuntar archivos, y programar actividades y citas.
Correo Electrónico: Onpipeline permite a los usuarios sincronizar y gestionar sus correos electrónicos directamente dentro del CRM. Los correos electrónicos pueden vincularse a contactos de clientes y a negocios de ventas. Onpipeline también ofrece opciones como BCC para transferir manualmente conversaciones específicas de correo electrónico al CRM.
Llamadas Telefónicas: Las integraciones ayudan a asegurar que todas las interacciones telefónicas también se almacenen y puedan ser revisadas dentro del contexto de las actividades de gestión de relaciones con clientes.
Mensajes Masivos: Puede enviar o programar correos electrónicos o SMS a un grupo de contactos en solo unos pocos clics. Simplemente filtre sus contactos, añádalos a una lista y programe un mensaje basado en una plantilla.
Actividades
Onpipeline ofrece un sistema integral de gestión de calendarios y actividades, mejorando tanto la productividad individual como la colaboración en equipo.
Cada usuario en Onpipeline tiene su propio calendario personal, que puede utilizarse para realizar un seguimiento de diversas actividades como tareas, llamadas, correos electrónicos, reuniones, plazos y actividades personalizadas. Las actividades pueden vincularse a negocios o contactos específicos, lo que ayuda a mantener un historial coherente de interacciones.
Los usuarios pueden integrar sus calendarios con Calendly o utilizar nuestra aplicación interna de reserva de citas sin costo adicional.
Los líderes de equipo y los administradores tienen la capacidad de ver y gestionar eventos en los calendarios de los usuarios, asegurando que las actividades del equipo estén bien coordinadas.
Automatizaciones
Puede ahorrar tiempo y mejorar la experiencia del usuario creando automatizaciones. Las automatizaciones optimizan su flujo de trabajo haciéndolo más eficiente.
Puede programar una automatización para enviar un correo electrónico a un nuevo contacto. También puede enviar un correo electrónico cuando un negocio alcance una etapa determinada. Esto puede ayudarle a ahorrar tiempo y aumentar el nivel de servicio al cliente que proporciona.
Los usuarios también pueden crear tareas usando automatizaciones cuando actualizan campos de datos o realizan otras acciones. Al utilizar automatizaciones, puede simplificar su flujo de trabajo y hacerlo más eficiente.
Integraciones
Todos los planes de Onpipeline incluyen herramientas para gestionar tanto datos de CRM como datos externos mediante APIs RESTful, Widgets, Menús de Acción y Webhooks.
Estas características permiten interacciones dinámicas y en tiempo real con los datos, proporcionando a los desarrolladores la flexibilidad para mejorar las experiencias de usuario y los flujos de trabajo según sea necesario.
Además, nuestro soporte asegura que los desarrolladores reciban asistencia adecuada en cada etapa del proceso de desarrollo de aplicaciones, facilitando una integración suave y efectiva.
Facturación
Onpipeline también es un software de facturación fácil de usar. Le ayuda a crear facturas hermosas y recordatorios para los pagos.
No necesita usar otras aplicaciones. Simplemente haga clic una vez para enviar facturas, recordatorios y mensajes a los clientes.
El mensaje incluirá la factura y toda la información necesaria para que el cliente realice el pago. Onpipeline le ayuda a gestionar pagos, comunicarse con clientes y mejorar las facturas a través del análisis.
Onpipeline™ es un software CRM basado en la nube para gestionar clientes desde cualquier lugar.
Si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, precios o cualquier otra solicitud, comuníquese con nuestro equipo
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