Plataforma CRM

Onpipeline ofrece un CRM para mejorar la eficiencia y aumentar las ventas.

¿La mejor parte? Le ofrecemos la oportunidad de probar gratuitamente todas las herramientas durante 30 días antes de tomar una decisión. Esta experiencia le permitirá evaluar directamente el rendimiento.

Onpipeline está disponible en español.
Las imágenes en las páginas fueron tomadas de la versión en inglés.

Proceso de ventas

Los pipelines de ventas (embudos) le permiten seguir su proceso de ventas y obtener información por etapas.

Se puede decidir cuántas etapas tendrá el proceso de ventas y nombrar las etapas según la preferencia. Además, se pueden crear tantos embudos como se desee y asignarlos a un equipo específico.

Contactos en un solo lugar

Mantenga la información de sus clientes, sus interacciones y acciones desde una sola página. Inicie correos o llamadas con un clic, agregue notas, acceda a correos y registros de llamadas.

El equipo accede a perfiles detallados para fortalecer las relaciones con los clientes. Además, los campos personalizados le ayudan a organizar sus contactos.

Programe sus actividades

La planificación es clave. Puede planificar tareas, llamadas, reuniones, correos y plazos, y conectarlos con negocios y contactos. Además, personalice actividades para adaptar el CRM a su empresa. Los contactos reciben recordatorios automáticos por correo o mensaje de texto (SMS), y puede personalizarlos con detalles como hora, fecha y ubicación.

Centralizar la comunicación

Con un clic, inicie llamadas o envíe SMS. Vea, administre y organice las llamadas, que se conectan automáticamente al contacto. Lea y escriba emails personales o de equipo. Las conversaciones se rastrean y se vinculan al contacto apropiado. Programe y envíe emails o mensajes de texto masivos a varios contactos a la vez.

Reserva de citas online

Ahorre tiempo en la programación de citas. Defina su disponibilidad y permita que los clientes reserven las 24/7 en su página en línea.

Esto incluye configurar su horario, días disponibles y tiempos libres. Los clientes pueden reservar en cualquier momento y lugar. ¡Calendarios personalizados ilimitados!

Informes – ¡para mejorar!

Los representantes de ventas rastrean sus resultados y los gerentes ven el desempeño del equipo. Oportunidades, actividades en el tiempo y gráficos para ver los miembros del equipo más exitosos.

Haga reportes y previsiones de ventas, vea negocios ganados o perdidos, eventos por tipo y usuario, etc. Al analizar los KPIs de ventas, las empresas pueden identificar tendencias, descubrir áreas de mejora y alinear sus esfuerzos de ventas:

– Ingresos por Ventas
– Crecimiento de Ventas
– Valor del Pipeline de Ventas
– Velocidad de Ventas
– Tamaño Promedio de las Negociaciones
– Tasa de Éxito

Captación de Leads

Un lead es un cliente potencial que ha mostrado interés, generalmente interactuando con sus materiales de marketing.

Onpipeline facilita la captura de leads mediante diversos métodos, incluidos formularios web y APIs, y permite el seguimiento de las fuentes de leads. El seguimiento de las fuentes permite determinar si los contactos provienen de campañas específicas o de socios comerciales.

En Onpipeline, los miembros del equipo evalúan los nuevos leads para decidir si importar un contacto, iniciar un negocio y asignarlo a un representante de ventas.

Onpipeline puede automatizar la creación de negocios, permitiendo así su asignación a los representantes de ventas según condiciones preestablecidas.

Gestión de Cotizaciones

Onpipeline hace que el proceso de ventas sea sencillo. Las cotizaciones – con control de inventario – se crean a partir de las oportunidades (negocios), con la opción de exportar como PDF o enviarlas. Además, puede recopilar una firma digital para agilizar el proceso de ventas.

– Plantilla para cada equipo
– Sujeto a la aprobación del líder
– Revisiones e historial
– Conversión automática de moneda

Ingresos Recurrentes

Puede crear fácilmente ingresos recurrentes (suscripción) a partir del Negocio. Esto permitirá rastrear automáticamente el valor de los Negocios durante la duración del contrato. Además del importe recurrente, también puedes configurar pagos en fechas específicas, como una tarifa de configuración.

Esta función elimina la necesidad de duplicar Negocios cada vez, lo cual es un problema común en otros CRMs.

Facturas

Software de facturación completamente integrado. Cree facturas multilingües y multidivisas y envíelas a sus clientes con un clic.

Recordatorios personalizados.

Convierta automáticamente cotizaciones o suscripciones en facturas.

Y para brindar un control total ...

Campos personalizados

Puede agregar campos personalizados ilimitados a negocios, personas y organizaciones. Puede utilizar campos personalizados, por ejemplo, para clasificar o simplemente vincular información de fuentes externas como su sistema de facturación.

Integraciones API

Puede conectar su cuenta a aplicaciones externas con nuestra API RESTful. Podrá conectar Onpipeline a otro software o desarrollar funciones personalizadas. Las solicitudes se validan con tokens API.

Creador de formularios

Puede crear formularios web ilimitados para recopilar clientes potenciales. Puede usar su logotipo, colores y opciones de estilo de su marca. La información se almacenará en su base de datos en el CRM. Leer más

Correo electrónico integrado

Puede leer y escribir sus emails personales o de equipo dentro de Onpipeline. Lanzará un nuevo correo electrónico desde cualquier lugar dentro de Onpipeline, simplemente haciendo clic en el email del cliente.

Llamadas y SMS

Inicie una llamada telefónica con un solo clic, o envíe un SMS. Vea las llamadas que realizó o recibió, incluida cualquier grabación de llamadas, vinculadas automáticamente a la persona y el negocio. Nos integramos con los principales call centers basados en la nube.

Equipos ilimitados

Onpipeline está organizado en Teams. Un vendedor puede formar parte de uno o más equipos. Puede designar uno o más Team Leaders, que accederán a la información relacionada con los usuarios pertenecientes a su Equipo.

Permisos de las cuentas

Onpipeline tiene usuarios administradores con acceso completo y usuarios estándar. Se puede permitir que los usuarios estándar accedan a funciones específicas con permisos dedicados. Sus datos comerciales están tan protegidos como necesita.

Multilingüe / multidivisa

La interfaz de usuario está disponible en inglés, español, francés, portugués e italiano y pronto se agregarán nuevos idiomas. Además, en la configuración de Onpipeline, puede elegir la moneda predeterminada que se mostrará en su cuenta.

Acceso móvil

Onpipeline es accesible desde dispositivos móviles, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Todo lo que necesita saber sobre sus contactos y ofertas está disponible en el navegador de su dispositivo móvil.

Seguimiento de emails

Puede realizar un seguimiento de sus correos electrónicos. Puede ver cuándo se abrió el correo electrónico enviado desde la aplicación y el destinatario hizo clic en él. Además, puede rastrear si se abrieron sus archivos adjuntos.

Automatización

Puede ahorrar tiempo en tareas recurrentes como enviar correos electrónicos manualmente o crear actividades de seguimiento y / o crear un evento cuando el trato pasa a una etapa específica.

Pipeline en el mapa

Para cada pipeline, podrá ver las ubicaciones de sus clientes en Google Maps, con un solo clic. Una herramienta útil si desea planificar visitas rápidamente.

Emails/SMS masivos

Puede enviar o programar correos electrónicos o SMS a un grupo de contactos con solo unos pocos clics. Simplemente filtre sus contactos, agréguelos a una lista y programe un mensaje basado en una plantilla.

Leads IN

Los clientes potenciales de formularios web o API se enrutarán a un Layer dedicado donde un usuario con permisos específicos podrá revisar e importar el contacto y / o crear un negocio.

Fuentes de leads

¡Proporcione un acceso exclusivo a su API o formularios web y reciba nuevos clientes potenciales de fuentes externas! Puede administrar identificaciones de socios ilimitadas.

Actividades personalizadas

Cree actividades personalizadas para hacer que el CRM sea más específico para su negocio. Puede agregar tipos personalizados al conjunto predeterminado, agregando cualquier nombre de actividad que prefiera.

Sincronización de calendarios

Con diferentes calendarios existe el riesgo de perder una cita. Puede conectar Onpipeline a su Calendario Gmail o Microsoft, de forma bidireccional.

Nombres de las secciones

Cambie el nombre de las etiquetas con los nombres que más le gusten o con los términos más importantes en su negocio. Por ejemplo, puede cambiar el nombre de las ofertas a oportunidades, las organizaciones a cuentas, etc.

Onpipeline gratis durante 30 días

Sin necesidad de tarjeta de crédito. Cuenta completamente funcional. Puede probar y confirmar las mismas configuraciones realizando un pedido, o simplemente dejar que el período de prueba finalice.

Empezar gratis

Onpipeline™ es un software CRM basado en la nube para gestionar clientes desde cualquier lugar.

Si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, precios o cualquier otra solicitud, comuníquese con nuestro equipo