CRM para Servicios Financieros
Acceso rápido a información del cliente. Gestione su proceso de ventas y haga crecer su negocio.
Capturar datos clave
Aumente los ingresos generando una mayor eficiencia en cada etapa del proceso de ventas y el ciclo de vida del cliente. Encuentre oportunidades para realizar ventas cruzadas y mejorar sus productos financieros.
Nuestro CRM para Servicios Financieros es fácil de usar incluye la opción de agregar campos personalizados a cualquier cuenta. Personalice su CRM para: datos KYC, comisiones, etc. También puede almacenar sus documentos KYC directamente en la cuenta del cliente.
Clientes listos para comprar
Un pipeline (embudo) de ventas le ayudará a visualizar su proceso de ventas y mostrará dónde están sus oportunidades. Un pipeline visual hace que los objetivos sean más fáciles de lograr al dividir cualquier proceso en tareas rastreables.
Sus equipos de ventas tienen una visión completa de sus clientes con una única solución de ventas y servicio, que se integra con sus sistemas internos.
Nuevos Leads
Capture nuevos clientes potenciales directamente desde su web o terceros (agentes), cree automáticamente tareas de seguimiento, envíe correos electrónicos de bienvenida, etc.
También puede recibir nuevos clientes potenciales mediante la integración de sistemas externos a través de API, el acrónimo de Application Programming Interface, que es un software que permite que dos aplicaciones se comuniquen entre sí.
Automatizaciones
Automatice y simplifique los procesos en el front-office y back-office. Puede ahorrar tiempo en tareas como enviar correos electrónicos manualmente o crear actividades de seguimiento.
Podrá enviar un correo electrónico cuando se agregue un nuevo contacto, crear un evento cuando el negocio se mueva a una etapa específica, reasignar automáticamente un negocio a otro propietario según ciertas condiciones, etc.
Sincronización de datos
Proporcionamos API y widgets a las empresas que desean conectar su cuenta a datos externos. Además, la capacidad de agregar campos personalizados a la base de datos favorece las integraciones con sistemas externos.
A través de nuestra API (incluida en todos los planes) es posible sincronizar los datos CRM con aplicaciones y bases de datos externas en tiempo real y tener toda la información que necesita dentro de Onpipeline. Por ejemplo, cualquier información de ERP, detalles de facturación o cualquier dato relevante durante el proceso de ventas puede estar disponible dentro de la información de contacto.
Nuestra API es muy simple de usar incluso para un desarrollador de nivel medio. Para cualquier necesidad técnica o información, sepa que nuestro equipo está disponible para brindar soporte.
Una plataforma CRM de ventas puede ser de gran ayuda en las empresas que ofrecen servicios financieros.
En un mundo altamente competitivo, las empresas de servicios financieros buscan constantemente formas de mejorar la gestión de sus relaciones con los clientes y aumentar la eficiencia operativa. Aquí es donde el CRM desempeña un papel crucial.
El CRM es una herramienta que permite a las empresas de servicios financieros gestionar y analizar las interacciones con los clientes. A través de esta tecnología, las empresas pueden recopilar datos valiosos sobre las necesidades y preferencias de sus clientes, lo que les permite ofrecer un servicio más personalizado y eficiente.
Además, el CRM permite a las empresas programar recordatorios para contactar a los clientes en momentos estratégicos, como cuando es necesario ajustar una cartera de inversión o informar sobre cambios en el mercado.
La seguridad de los datos es una preocupación importante en el sector financiero, y el CRM cumple con altos estándares de seguridad para proteger la información confidencial de los clientes. Los protocolos de seguridad ayudan a prevenir el acceso no autorizado y las violaciones de datos, lo que es esencial en un entorno donde la privacidad y la confidencialidad son fundamentales.
En resumen, el CRM desempeña un papel importante en empresas de servicios financieros al permitir una gestión más eficiente de las relaciones con los clientes, la automatización y la seguridad de los datos. Para las empresas que desean ofrecer un servicio de alta calidad y mantener una ventaja competitiva en el mercado financiero, la implementación de un CRM es esencial.
Onpipeline gratis durante 30 días
Sin necesidad de tarjeta de crédito. Cuenta completamente funcional. Puede probar y confirmar las mismas configuraciones realizando un pedido, o simplemente dejar que el período de prueba finalice.
Empezar gratisOnpipeline™ es un software CRM basado en la nube para gestionar clientes desde cualquier lugar.
Si tiene alguna pregunta sobre nuestro producto, precios o cualquier otra solicitud, comuníquese con nuestro equipo
© Onpipeline Ltd